AiF 360° Finanzanalyse
Analyse
Das Privatkunden-Konzept
Mehr Zeit. Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit.
Mehr
Zeit
Zeit
Mehr
Sicherheit
Sicherheit
Mehr
Klarheit
Klarheit
Vertrauen
durch Leistung
durch Leistung
First Class Service - für Sie
Digitales Kundenportal
Schadens-Management
Regelmäßiger Check-UP-Termin
Finanzmanager-App
Weiterempfehlungsprogramm
Welche Erwartungen haben Sie?
Preis/Leistungs-Skala:
1
Preis 5 10
Leistung
Preis 5 10
Leistung
Wert: 5
gewünschte Service-Frequenz:
Priorisierter Kontaktweg:
Verbindlichkeit?
Das Privatkunden-Konzept
Der Plan für Ihre Sicherheit, Wünsche & Ziele.
1. Datenerfassung
& Priorisierung
& Priorisierung
2. Analyse
3. Optimierung
4. Regelmäßige
Service-
Betreuung
Service-
Betreuung
1. Datenerfassung & PriorisierungGemeinsam erfassen wir Ihre aktuelle Situation sowie Ziele und Wünsche. Danach priorisieren wir relevante Themen und Risiken.
2. AnalyseBasierend auf Risiken, Zielen und Wünschen analysieren wir Ihre bestehende Versorgung und erarbeiten ein passgenaues Konzept.
3. OptimierungWir besprechen die Lösung, klären Entscheidungen und optimieren Ihre Versorgungssituation strukturiert und nachvollziehbar.
4. Regelmäßige Service-BetreuungWir bleiben im Kontakt, halten Lösungen aktuell und sorgen dafür, dass Sie dauerhaft Up-To-Date bleiben.
AiF 360° Finanzanalyse
Analyse
Das Privatkunden-Konzept
Mehr Zeit. Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit.
Mehr
Zeit
Zeit
Mehr
Sicherheit
Sicherheit
Mehr
Klarheit
Klarheit
Vertrauen
durch Leistung
durch Leistung
First Class Service - für Sie
Digitales Kundenportal
Schadens-Management
Regelmäßiger Check-UP-Termin
Finanzmanager-App
Weiterempfehlungsprogramm
Welche Erwartungen haben Sie?
Preis/Leistungs-Skala:
1
Preis 5 10
Leistung
Preis 5 10
Leistung
Wert: 5
gewünschte Service-Frequenz:
Priorisierter Kontaktweg:
Verbindlichkeit?
Das Privatkunden-Konzept
Der Plan für Ihre Sicherheit, Wünsche & Ziele.
1. Datenerfassung
& Priorisierung
& Priorisierung
2. Analyse
3. Optimierung
4. Regelmäßige
Service-
Betreuung
Service-
Betreuung
1. Datenerfassung & PriorisierungGemeinsam erfassen wir Ihre aktuelle Situation sowie Ziele und Wünsche. Danach priorisieren wir relevante Themen und Risiken.
2. AnalyseBasierend auf Risiken, Zielen und Wünschen analysieren wir Ihre bestehende Versorgung und erarbeiten ein passgenaues Konzept.
3. OptimierungWir besprechen die Lösung, klären Entscheidungen und optimieren Ihre Versorgungssituation strukturiert und nachvollziehbar.
4. Regelmäßige Service-BetreuungWir bleiben im Kontakt, halten Lösungen aktuell und sorgen dafür, dass Sie dauerhaft Up-To-Date bleiben.
